Зрителей разных возрастов, малышей с родителями, классы школьников с учителями, перед представлением ждет игровая программа. Вместе с Зимушкой-Зимой, Снеговиками гости пишут письмо Деду Морозу и Снегурочке, и дождавшись их, водят хороводы, читают стихи, показывают свои карнавальные костюмы.

Выяснилось, что случился переполох из-за того, что согласно доброй традиции Дед Мороз предложил в будущий год только хорошее, а плохое оставить в старом. Вот сказочные герои и растерялись: какие они? Хорошие или плохие? Отрицательные или положительные? В дискуссиях и путешествии на летательном драндулете приняли участие Баба-Яга и Карлсон, Буратино и Иванушка-дурак, Снежная Королева и Водяной, Кот в сапогах и Карабас Барабас. Вместе они спасали Василису и искренне пытались разобраться, кого из них Дед Мороз заберет в Новый год.

Но в финале Дед Мороз всех успокоил и сказал, что, во-первых, герои отчасти исправились, делая добрые дела, во-вторых, нельзя представить сказку без смешной Бабки-Ежки, без лукавого Буратино и красавицы Снежной королевы.

Кроме взрослых, в спектакле сыграли юные артисты образцовых коллективов Ломоносовского Дворца культуры: театральной студии «Фламинго», вокального ансамбля «Веселые нотки», хореографического ансамбля «Улыбка».